Oferuj płatność na fakturę w PrestaShop z regułami grup, limitami kredytowymi i saldami
Warunki płatności odroczonych B2B udostępniają zatwierdzonym klientom firmowym płatność na fakturę i sprawdza wolny limit przed przyjęciem zamówienia. Do uruchomienia wystarczą gotowe terminy, jedna grupa klientów i limit kredytu kupieckiego.
Nowy koszyk powiększa kwotę niezapłaconych faktur. Kupujący widzą dostępny limit przed zamówieniem, a moduł rezerwuje kredyt, aby dwa równoczesne zamówienia nie wykorzystały dwukrotnie tej samej dostępnej kwoty.
Ustalasz warunki dla grup, indywidualne limity klientów oraz kryteria według wartości zamówienia, produktów lub kategorii. Poza tym zakresem płatność na fakturę pozostaje niedostępna, a pozostałe metody płatności działają bez zmian. Termin zapłaty i dane bankowe trafiają do dokumentów zamówienia.
Zaplanowane przypomnienia i zestawienia dla klientów wiążą każdą niezapłaconą fakturę z jej terminem oraz saldem aż do otrzymania należności przez Twój sklep.
Co B2B Deferred Payment Terms prowadzi od zamówienia do zapłaty?
B2B Deferred Payment Terms zamienia uzgodnione warunki kupieckie w kontrolowaną płatność na fakturę wewnątrz sklepu. Moduł rozstrzyga, kto otrzymuje tę metodę, sprawdza bieżące zaangażowanie, zapisuje ustalenia przy zamówieniu i prowadzi należność aż do rozliczenia.
- Jasność dla kupującego: wolny limit, niezapłacone saldo i dostępne terminy przed zamówieniem.
- Polityka klienta: reguły grupowe uzupełnione indywidualnym dostępem, limitem, terminem i notatką.
- Zakres zamówień: warunki wartości, ilości, produktów, kategorii i sklepu.
- Dokumenty: ta sama data i dane do przelewu w potwierdzeniu, wiadomości oraz fakturze.
- Prowadzenie należności: przypomnienia, stopniowane wezwania i zestawienia salda.
- Kontrola należności: wiek długu, alarmy, eksport, historia płatności i rejestr działań.
Na początek wystarczają przygotowane terminy, jedna grupa klientów i jej limit. Szczegółowe reguły pozostają pod ręką, gdy polityka B2B staje się bardziej rozbudowana.
Co kupujący wie przed złożeniem zamówienia?
Płatność na fakturę pojawia się wyłącznie na uprawnionym koncie. Obok dostępnych terminów kupujący widzi bieżące niezapłacone saldo oraz dokładną kwotę pozostałą na kolejny zakup. Granica uzgodniona ze sprzedawcą jest jasna przed wysłaniem zamówienia.
Moduł dolicza nowy koszyk do otwartych należności i jeszcze raz sprawdza wynik podczas tworzenia zamówienia. W tej samej chwili rezerwuje limit, porównuje zamówienia w różnych walutach po przeliczeniu na walutę sklepu i nie pozwala dwóm równoczesnym koszykom wykorzystać tej samej wolnej kwoty. Po przekroczeniu limitu znika tylko płatność na fakturę, a pozostałe metody płatności działają bez zmian.
Którzy klienci otrzymują płatność na fakturę?
Grupy szybko tworzą zasady dla odbiorców hurtowych, dystrybutorów i klientów kluczowych. Gdy indywidualna umowa różni się od reguły grupowej, ustawienia klienta zastępują dostęp, termin i limit z grupy. Notatka wewnętrzna zachowuje powód tej decyzji dla handlowca i księgowości.
Uprawnienie uwzględnia także ryzyko danego zamówienia. Minimalna wartość i ilość, objęte lub wykluczone produkty i kategorie, waluta, kraj oraz sklep ograniczają metodę do transakcji objętych umową. Klient należący do kilku grup dostaje jedną uporządkowaną listę bez powtórzonych terminów, a wszystkie warunki są sprawdzane ponownie przy tworzeniu zamówienia.
Jak uzgodniony termin trafia do zamówienia i faktury?
Każdy termin płatności ma własną nazwę, opis, kolor i kolejność w każdym języku sklepu. Data wynika z liczby dni albo reguły końca miesiąca, a kupujący wybiera spośród terminów przypisanych do jego konta. Gotowe pozycje skracają uruchomienie, a własne pozycje odzwierciedlają wynegocjowane umowy.
Potwierdzenie, osobna wiadomość i faktura zawierają wybrany termin, dokładną datę, kwotę oraz zapisane przez sprzedawcę dane bankowe. Uzgodnione brzmienie i wyliczenie zostają przy zamówieniu, dlatego późniejsza edycja terminu nie zmienia starszej sprzedaży. Klient i zespół finansowy pracują z tą samą instrukcją i tym samym terminem.
Jak moduł prowadzi faktury przed terminem i po terminie?
Wielojęzyczne sekwencje wiadomości działają przed datą płatności i po jej przekroczeniu. Sprzedawca ustala czas oraz treść uprzejmego przypomnienia, wiadomości w dniu płatności i kolejnych wezwań. Moduł zapisuje każdą próbę w historii wysyłki, ponawia wiadomość po błędzie i nie powtarza tego samego etapu.
Na koncie klienta znajdują się otwarte faktury, wpłaty, terminy i bieżące saldo. Zestawienie obejmuje wybrany okres, otwiera się online, pobiera jako PDF i trafia w comiesięcznej wiadomości. Klient uzgadnia saldo bez proszenia o listę dokumentów, a zespół finansowy od razu widzi następne działanie przy każdej zaległości.
Nad czym zespół finansowy panuje każdego dnia?
Pulpit należności dzieli saldo według wieku i pokazuje kwoty otwarte oraz przeterminowane, udzielony kredyt, terminowość wpłat, największych dłużników i ostatnie zdarzenia. Filtry prowadzą od sum do konkretnych zamówień, a eksport przekazuje księgowości lub osobie prowadzącej należności wybrany okres, sklep i stan płatności.
Oznaczenie faktury jako zapłaconej zapisuje rzeczywistą datę, pracownika oraz notatkę i przesuwa zamówienie ze statusu oczekiwania. Anulowania, zwroty i zmiany stanu płatności automatycznie uzgadniają saldo, a rejestr zachowuje zmiany reguł, wiadomości i korekty. Każdy sklep korzysta z własnych terminów, limitów i raportów albo świadomie współdzieli politykę, więc prosty start łączy się z dokładną konfiguracją dla większej organizacji.
-
Referencjamprpaymentterms
-
Kompatybilność z PrestaShopPS 1.6 – 9.x
-
Model cenowyJednorazowy zakup
-
Typ modułuFront & Back-office
-
Dotyczy RODOTak
-
Cel biznesowyZwiększyć konwersje
-
Wymagane konto zewnętrzneNie
-
Złożoność modułuRozbudowany moduł
-
Etap ścieżki klientaPrzekształcić w kupujących
-
Działa z platformąBez zewnętrznej platformy
Co mówią o nas nasi klienci
Opinie o firmie
5.0
★
★
★
★
★
(4 opinii)
Ładowanie opinii klientów...
Brak opinii o produkcie
Bądź pierwszą osobą, która podzieli się doświadczeniem z tym modułem.
Napisz opinię
Dodaje opcję checkout Pay by Invoice dla zatwierdzonych grup klientów B2B. Sklep może oferować płatność przy odbiorze faktury albo terminy typu Net 15/30/60/90, egzekwować limity kredytowe grup i śledzić nieopłacone lub przeterminowane zamówienia fakturowe z poziomu Back Office.
Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Nasi eksperci chętnie pomogą. Zapytaj o instalację, kompatybilność lub specyfikację.
1343
pytania
9
kategorie
v1.0.102026-05-27
- Addedcomplete FR/DE/ES/IT/PL translations
- FixedReplace Tools::displayPrice with PriceFormatter compat wrapper
Ładowanie pełnego changeloga...
Dobrze współpracuje z Warunki płatności odroczonych B2B
Moduły, które nasz zespół naprawdę łączy z tym i dokładnie dlaczego każdy pasuje do tego samego zestawu.
Uzupełnienie
Sprzedawca oferujący B2B Deferred Payment Terms obsługuje już nabywców biznesowych, dając uprawnionym zalogowanym klientom kasę w stylu faktury z terminami Net 15, Net 30 lub Net 60 w ramach skonfigurowanych reguł kredytowych. Ci nabywcy myślą w kwotach netto, tymczasem domyślny sklep PrestaShop często pokazuje ceny brutto, które źle się czytają dla odbiorcy handlowego.
Tax Display Switcher to osobne narzędzie, które pozwala odwiedzającym wybierać podczas przeglądania ceny z podatkiem lub bez podatku, ze stylami przełącznika, przycisku lub listy rozwijanej oraz konfigurowalną wartością domyślną, bez zmiany rzeczywistych reguł podatkowych ani obliczeń w kasie. Odpowiada wyłącznie za prezentację.
Uruchomienie obu oznacza, że zatwierdzeni już przez Ciebie klienci płacący później mogą też widzieć ceny tak, jak spodziewa się je czytać firma. Moduł terminów zarządza tym, jak płacą, a switcher pozwala im wybrać, jak wyglądają ceny, dwa uzupełniające się narzędzia, które razem sprawiają, że sklep wydaje się stworzony dla handlu, a nie przerobiony z ustawień konsumenckich.
Nadzór
Sprzedawca korzystający z B2B Deferred Payment Terms udziela realnego zaufania finansowego, pozwalając zatwierdzonym klientom biznesowym finalizować zakup na warunkach fakturowych w ramach limitów kredytowych. Zanim jednak potraktujesz nabywcę jako prawdziwą firmę, zwykle chcesz mieć potwierdzone jego dane VAT, czego moduł terminów sam nie robi.
Automatic EU VAT Checker to osobne narzędzie nadzoru, które waliduje unijne numery VAT przez VIES, daje bieżącą informację zwrotną na stronach adresu, może wymagać numeru VAT po wpisaniu nazwy firmy, buforuje wyniki i zapisuje szczegóły walidacji do późniejszego przeglądu. Zajmuje się sprawdzaniem, niezależnie od jakiejkolwiek decyzji o płatności.
Używane razem, weryfikator VAT prowadzi udokumentowany zapis walidacji, podczas gdy moduł terminów zarządza opcją płatności odroczonej, przy czym zatwierdzenie warunków pozostaje Twoją własną, ręczną decyzją, a nie czymś, co przyznaje weryfikator. Sprzedawca zyskuje czystszy onboarding B2B i wyraźniejszą dokumentację, dwa uzupełniające się narzędzia, każde robiące swoją własną robotę.
Proces pracy
Sprzedawca korzystający z B2B Deferred Payment Terms przyjmuje zamówienia, które nie są opłacone z góry, co oznacza, że każde zamówienie na warunkach fakturowych niesie pracę następczą: pilnowanie realizacji, śledzenie, kto odpowiada za kolejny krok, i prowadzenie wewnętrznych notatek. Moduł terminów zarządza płatnością i windykacją, a wspólny workflow dodaje odpowiedzialność zespołów za realizację.
Advanced Order Workflow to osobne narzędzie, które dodaje wspólną przestrzeń roboczą w Back Office z zespołami, niestandardowymi statusami workflow, przypisaniami, komentarzami wewnętrznymi, wzmiankami, załącznikami, przypomnieniami, powiadomieniami i raportowaniem, mapując natywne stany zamówień na odpowiedzialne zespoły. Organizuje pracę, która dzieje się po złożeniu zamówienia.
Działając razem, moduł terminów decyduje, jak płaci nabywca biznesowy, a moduł workflow pomaga zespołowi zarządzać zamówieniem, gdy już istnieje. Sprzedawca obsługujący zamówienia B2B z płatnością odroczoną zyskuje jaśniejszą odpowiedzialność i lepsze doprowadzanie spraw do końca, dwa uzupełniające się narzędzia, które razem zmniejszają ryzyko, że zamówienie na warunkach fakturowych prześlizgnie się niezauważone.
Pomiar
Sprzedawca oferujący B2B Deferred Payment Terms akceptuje zamówienia rozliczane później, ale odroczona płatność utrudnia odczyt obrazu finansowego, ponieważ obrót i rzeczywista pozycja gotówkowa rozjeżdżają się. Moduł terminów raportuje należności, a Financial Revolution dodaje koszty operacyjne oraz raporty zysku i przepływów pieniężnych.
Financial Revolution to osobne narzędzie finansowe, które łączy natywne faktury, korekty, proformy, wydatki, walidację VAT, raporty podatkowe, partnerów, numerację, szablony i eksporty księgowe w Back Office, pomagając właścicielom i agencjom widzieć więcej niż sam obrót. Wykonuje swoje własne, księgowo zorientowane zadanie.
Uruchomione obok siebie, moduł terminów kształtuje to, jak płacą nabywcy biznesowi, podczas gdy Financial Revolution daje Ci przestrzeń do fakturowania i raportowania, by zrozumieć te zamówienia, przy czym żadne dane o należnościach nie przechodzą między nimi automatycznie. Sprzedawca prowadzący zamówienia z płatnością odroczoną otrzymuje jaśniejszy obraz finansowy oraz elastyczność płatności osobno, dwa uzupełniające się narzędzia w tej samej operacji B2B.
30 dni na zwrot
Łatwy zwrot - bez pytań
Moduły Plug & Play
Zainstaluj, skonfiguruj i zarabiaj
Wsparcie na pierwszym miejscu
Priorytet pomocy i satysfakcji
Zobacz także
Kto tworzy i rozwija ten moduł
Moduł tworzy i rozwija David Miller z mypresta.rocks. David pracuje z PrestaShop od 2013 roku, a firma prowadząca ten sklep jest zarejestrowana od 3 grudnia 2018 roku. Każdy moduł w tym katalogu to nasza własna praca, więc Twoje pytania do wsparcia trafiają do ludzi, którzy napisali kod. Historia zmian na tej stronie pokazuje każdą aktualizację z datą.
Powiązane posty na blogu
Optymalizacja finalizacji zakupu w PrestaShop: porównanie one page, express, embedded i one-click
Najlepsza finalizacja zakupu dla Twojego sklepu zależy od tego, co sprzedajesz, kto kupuje i w ja...