Financial Revolution: konfiguracja i pomoc

Prześlij ZIP modułu w Moduły > "Module Manager" i zainstaluj go. Otwórz "Sell" > Finanse > Ustawienia > Konfiguracja.

Wybierz właściwy sklep. Sprawdź numerację dokumentów przed ich utworzeniem. Nadaj pracownikom uprawnienia do wyświetlania, dodawania i edycji, których potrzebują na stronach finansowych. Zmiana rekordów, eksport danych i pobieranie dokumentów korzystają z uprawnień odpowiednich kontrolerów.

Otwórz Ustawienia > Sprawdzanie systemu, jeśli moduł zgłasza brakujące tabele lub problemy z instalacją. Zachowaj kopię zapasową bazy danych przed konfiguracją numeracji lub importem danych finansowych.

Ekran Konfiguracja grupuje pola w sekcjach Faktury, Korekty, Proformy, VAT, Koszty i "PDF".

Domyślne mapowanie kategorii:

{
  "operating":"Operating Costs",
  "marketing":"Marketing",
  "shipping":"Shipping & Logistics",
  "personnel":"Personnel",
  "software":"Software & Services",
  "other":"Other"
}

Podstawowe znaczniki numeracji to {PREFIX}, {YYYY}, {MM} i {####}. Na przykład INV/2026/06/0001 to postać wygenerowana przez domyślny wzorzec dla pierwszego właściwego numeru w czerwcu 2026 r.

Otwórz Ustawienia > Numeracja. Skonfiguruj sekwencję dla każdego Typ dokumentu. Ustaw Prefiks, opcjonalny Sufiks, Format, Aktualny numer, Tryb resetowania, Min. cyfr i Aktywny.

Aktualny numer to ostatni użyty numer. Następny dokument go zwiększa. Przy kontynuowaniu istniejącej serii użyj bieżącego stanu sekwencji. Moduł rezerwuje numery sekwencji za pomocą blokad bazy danych.

Formularz Numeracja obsługuje {PREFIX}, {SUFFIX}, {YYYY}, {YY}, {MM}, {DD}, {####}, {###} i {##}. Nowe i domyślne sekwencje korzystają ze skonfigurowanych prefiksów, formatu i trybu resetowania. Sprawdź faktyczny wiersz przed generowaniem dokumentów.

Otwórz Ustawienia > Szablony dokumentów. Ustaw przetłumaczone Nazwa, Typ, HTML nagłówka, HTML stopki, Niestandardowy CSS, opcjonalne Logo, Kolor główny i Aktywny. Pola treści są początkowo puste, chyba że wypełnia je domyślny szablon. Sprawdź podgląd, a następnie pobierz przykładowy PDF, aby sprawdzić rozmiar strony, logo, tekst i sumy.

Faktury

Otwórz Dokumenty > Faktury. Lista odczytuje natywne rekordy order_invoice PrestaShop wraz z zamówieniami, klientami, sumami i statusami zamówień. Użyj Zobacz zamówienie, aby sprawdzić zamówienie źródłowe, oraz akcji PDF, aby pobrać jego fakturę. Istniejące natywne faktury nie są zastępowane oddzielną bazą faktur modułu.

Korekty i zwroty

Otwórz Zwroty, aby sprawdzić rekordy ze współdzielonego pakietu zwrotów. Otwórz Dokumenty > Korekty, aby sprawdzić rekordy korekt, i użyj Wyświetl lub Pobierz PDF. Hooki dokumentów zwrotu łączą zwroty z korektami modułu. Sprawdź łącznie dokument zwrotu, numer referencyjny korekty i kwoty.

Proformy

Otwórz Dokumenty > Proformy i utwórz proformę. Wypełnij E-mail klienta, Elementy (JSON), Ważne do i opcjonalne Notatki. Pozycje muszą być poprawną tablicą JSON akceptowaną przez model. Sumy są obliczane na podstawie pozycji, a numer proformy jest przydzielany z jej sekwencji.

Użyj Wyświetl lub Pobierz PDF, aby sprawdzić zapisany dokument. Konwertuj na fakturę tworzy i zapisuje migawkę konwersji na fakturę w module oraz numer dokumentu. Może powiązać ją z istniejącą fakturą zamówienia, gdy proforma jest połączona z zamówieniem. Nie zakładaj, że samodzielna konwersja tworzy nowe opłacone zamówienie PrestaShop.

Odrzuconych lub wygasłych proform nie można przekonwertować. Proforma, której data ważności minęła, również zostaje odrzucona przy konwersji. Już przekonwertowane rekordy zachowują stan konwersji.

Otwórz Koszty i wydatki > Partnerzy. Ustaw Nazwa firmy, a następnie potrzebne Nazwa kontaktu, Adres e-mail, Telefon, NIP UE, Strona internetowa, pola adresowe, Kraj i Notatki. Steruj dostępnością za pomocą Aktywny.

Otwórz Koszty i wydatki > Kategorie. Wypełnij przetłumaczone Nazwa i opcjonalne Opis. Ustaw Kolor dla wykresów i raportów. Nowe aktywne rekordy można wybrać podczas rejestrowania wydatków.

Otwórz Koszty i wydatki > Wydatki i utwórz wydatek:

1. Wprowadź wymagany Tytuł oraz opcjonalne Numer referencyjny i Opis.
2. Wybierz Partner i Kategoria, jeśli mają zastosowanie.
3. Wprowadź Kwota (bez podatku) i Stawka podatku. Po obliczeniu sprawdź Kwota (z podatkiem).
4. Zapisz Kwota zwrócona lub Kwota rabatu, jeśli mają zastosowanie. Kwoty liczbowe zaczynają się od zera.
5. Ustaw wymaganą Data wydatku, opcjonalne Termin płatności, Status płatności i Data płatności. Status płatności może mieć wartość Oczekujące, Zapłacono lub Częściowy; nowe rekordy kosztów początkowo oczekują na płatność.
6. Użyj Przypisanie produktu / kategorii, jeśli wydatek dotyczy wybranych elementów katalogu.
7. W razie potrzeby dodaj Załącznik, a następnie zapisz i sprawdź rekord.

Pole załącznika akceptuje obsługiwane dokumenty i obrazy potwierdzeń lub faktur. Proces PHP potrzebuje prawa zapisu do katalogów przesyłania plików finansowych modułu. Nadal obowiązują limity hostingu i walidacja plików po stronie serwera.

Otwórz Koszty i wydatki > Koszty cykliczne. Wypełnij Tytuł, opcjonalny Opis, Partner, Kategoria, pola kwot i podatku, Częstotliwość, Data rozpoczęcia, opcjonalną Data zakończenia i Następne generowanie.

Nowy rekord cykliczny domyślnie ma częstotliwość miesięczną, wyłączone Automatyczne zatwierdzanie i włączone Aktywny. Jeśli Następne generowanie jest puste, model używa Data rozpoczęcia. Pozostaw Data zakończenia puste dla harmonogramu bez daty końcowej.

Użyj dostępnej na stronie akcji generowania dla jednego rekordu lub akcji generowania należnych kosztów. Generowanie kosztów tworzy wpisy wydatków i przesuwa kolejną datę. Automatyczne zatwierdzanie przenosi zatwierdzenie na wygenerowane koszty. Należne wydatki są generowane za pomocą tych akcji, a nie automatycznie przez zaplanowane zadanie.

Otwórz Podatki i VAT > Walidacja VAT. Sprawdź klienta, numer VAT, kraj, status, źródło i datę walidacji. Użyj wyszukiwania klientów i akcji walidacji, aby utworzyć lub zaktualizować rekord, albo Ponowna walidacja, aby uzyskać nowy wynik.

Walidator sprawdza format właściwy dla kraju i może używać VIES przez PHP SOAP. Gdy VIES jest niedostępny, wynik z poprawnym formatem jest zapisywany jako kontrola formatu. Nie jest to równoważne z miarodajnym potwierdzeniem VIES. Jeśli zdalna walidacja nie powiedzie się, sprawdź PHP SOAP, połączenia wychodzące i wyświetlane źródło wyniku.

Otwórz Podatki i VAT > Raporty VAT, aby uzyskać raporty VAT według dat. Porównaj wybrany okres z bazowymi rekordami sprzedaży i wydatków przed użyciem wyeksportowanych liczb.

Panel wyświetla przychody, koszty, zysk, marżę, saldo VAT, VAT pobrany, VAT zapłacony, nieopłacone faktury, ostatnie faktury i zaległe koszty. Dane kosztów zależą od rekordów w mprfinancial_cost. Używaj tego samego okresu przy porównywaniu wykresów i list.

Otwórz Raporty > Zysk i strata lub Raporty > Przepływy pieniężne, wybierz okres i sprawdź raport.

Otwórz Raporty > Eksportuj. Wybierz typ danych, zakres dat i format. Możesz eksportować faktury, korekty, koszty, raporty VAT, zyski i straty, przepływy pieniężne, VAT klientów i dziennik audytu. Dostępne formaty to CSV, XLSX, JSON i XML. XLSX wymaga PHP ZipArchive.

Eksport odrzuca pusty zbiór danych. Pliki są zapisywane w upload/mprfinancial/exports/, więc proces PHP potrzebuje uprawnień do tworzenia tego katalogu i zapisu w nim. Pobierz wygenerowany plik i sprawdź liczbę rekordów oraz sumy.

Eksport audit_log zawiera historię edycji zamówień. Nie obejmuje oddzielnego dziennika audytu finansowego.

Zacznij od jednej znanej faktury i jednego wydatku testowego. Potwierdź ich wpisy na listach, sumy, daty i okres panelu. Pobierz PDF i wyeksportuj ten sam okres do CSV. Jeśli używasz XLSX, otwórz wygenerowany skoroszyt w ramach oddzielnej kontroli.

W przypadku proformy sprawdź pozycje, obliczone sumy, numer i PDF przed konwersją. Przetestuj numerację na kopii sklepu, jeśli migrujesz istniejącą serię.

Jeśli strona lub formularz zgłasza brakujące struktury, uruchom Sprawdzanie systemu i sprawdź dzienniki błędów. Jeśli w zainstalowanym pakiecie brakuje wymaganych plików, zastąp go kompletnym wydaniem.

Jeśli akcja zostaje odrzucona, sprawdź uprawnienia profilu pracownika do tej strony. Jeśli sumy wyglądają nieprawidłowo, sprawdź zakres sklepu, zakres dat, kompletność wpisów kosztów oraz fakturę lub dokument zwrotu źródłowego. Raporty korzystają z danych dostępnych w sklepie; nie zastępują prowadzenia pełnej dokumentacji księgowej.

Najpierw utwórz kopię zapasową tabel finansowych i przesłanych plików. Odinstalowanie usuwa menu administracyjne i konfigurację modułu. Domyślnie nie usuwa własnych tabel finansowych modułu. Współdzielony pakiet zwrotów ma oddzielne czyszczenie zależne od tego, czy korzystają z niego inne moduły.

Wymaga PrestaShop 1.6.1 lub nowszego oraz PHP 7.1 lub nowszego.