Financial Revolution: Einrichtung und Hilfe

Laden Sie die Modul-ZIP unter Modul > "Module Manager" hoch und installieren Sie sie. Öffnen Sie "Sell" > Finanzen > Einstellungen > Konfiguration.

Wählen Sie den vorgesehenen Shop. Prüfen Sie Ihre Dokumentnummerierung, bevor Sie Dokumente erstellen. Erteilen Sie Mitarbeitern die benötigten Berechtigungen zum Anzeigen, Hinzufügen und Bearbeiten der Finanzseiten. Änderungen an Datensätzen, Datenexporte und Dokumentdownloads verwenden die jeweiligen Controller-Berechtigungen.

Öffnen Sie Einstellungen > Systemprüfung, wenn das Modul fehlende Tabellen oder Installationsprobleme meldet. Erstellen Sie eine Datenbanksicherung, bevor Sie die Nummerierung konfigurieren oder Finanzdaten importieren.

Die Seite Konfiguration gruppiert Felder unter Rechnungen, Korrekturen, Proformas, MwSt., Kosten und "PDF".

Die standardmäßige Kategoriezuordnung lautet:

{
  "operating":"Operating Costs",
  "marketing":"Marketing",
  "shipping":"Shipping & Logistics",
  "personnel":"Personnel",
  "software":"Software & Services",
  "other":"Other"
}

Die grundlegenden Nummerierungsplatzhalter sind {PREFIX}, {YYYY}, {MM} und {####}. Beispielsweise entspricht INV/2026/06/0001 dem Format, das das Standardmuster für die erste passende Nummer im Juni 2026 erzeugt.

Öffnen Sie Einstellungen > Nummerierung. Konfigurieren Sie den Nummernkreis für jeden Dokumenttyp. Legen Sie Präfix, optional Suffix, Format, Aktuelle Nummer, Zurücksetzungsmodus, Min. Ziffern und Aktiv fest.

Aktuelle Nummer ist die zuletzt verwendete Nummer. Das nächste Dokument erhöht sie. Verwenden Sie beim Fortsetzen einer vorhandenen Serie den aktuellen Stand des Nummernkreises. Das Modul reserviert Nummern mithilfe von Datenbanksperren.

Das Formular Nummerierung unterstützt {PREFIX}, {SUFFIX}, {YYYY}, {YY}, {MM}, {DD}, {####}, {###} und {##}. Neue bzw. standardmäßige Nummernkreise folgen den konfigurierten Präfixen, dem Format und dem Zurücksetzungsmodus. Prüfen Sie die tatsächliche Zeile, bevor Sie Dokumente erzeugen.

Öffnen Sie Einstellungen > Dokumentvorlagen. Legen Sie den übersetzten Name, Typ, Header-HTML, Fußzeilen-HTML, Benutzerdefiniertes CSS, optional Logo, Primärfarbe und Aktiv fest. Inhaltsfelder sind anfangs leer, sofern keine Standardvorlage Inhalte vorgibt. Sehen Sie sich die Vorschau an und laden Sie dann ein Beispiel-PDF herunter, um Seitengröße, Logo, Text und Summen zu prüfen.

Rechnungen

Öffnen Sie Dokumente > Rechnungen. Die Liste liest die nativen order_invoice-Datensätze von PrestaShop mit ihren Bestellungen, Kunden, Summen und Bestellstatus. Verwenden Sie Bestellung ansehen, um die Quellbestellung zu prüfen, und die PDF-Aktion, um deren Rechnung abzurufen. Vorhandene native Rechnungen werden nicht durch eine separate Rechnungsdatenbank des Moduls ersetzt.

Korrekturen und Erstattungen

Öffnen Sie Erstattungen, um Datensätze aus dem gemeinsamen Erstattungspaket zu prüfen. Öffnen Sie Dokumente > Korrekturen, um Korrekturdatensätze zu prüfen, und verwenden Sie Ansehen oder PDF herunterladen. Gutschrift-Hooks verbinden Erstattungsvorgänge mit Modulkorrekturen. Prüfen Sie Gutschrift, Korrekturreferenz und Beträge zusammen.

Proformas

Öffnen Sie Dokumente > Proformas und erstellen Sie eine Proforma. Füllen Sie Kunden-E-Mail, Elemente (JSON), Gültig bis und optional Notizen aus. Die Positionen müssen ein gültiges, vom Modell akzeptiertes JSON-Array sein. Die Summen werden aus den Positionen berechnet, und eine Proforma-Nummer wird aus dem zugehörigen Nummernkreis zugewiesen.

Verwenden Sie Ansehen oder PDF herunterladen, um das gespeicherte Dokument zu prüfen. In Rechnung umwandeln erstellt und speichert den Rechnungsumwandlungs-Snapshot des Moduls samt Dokumentnummer. Er kann an eine bestehende Bestellrechnung angehängt werden, wenn die Proforma mit einer Bestellung verknüpft ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass eine eigenständige Umwandlung eine neue bezahlte PrestaShop-Bestellung erstellt.

Abgelehnte oder abgelaufene Proformas können nicht umgewandelt werden. Auch eine Proforma mit überschrittenem Gültigkeitsdatum wird bei der Umwandlung abgewiesen. Bereits umgewandelte Datensätze behalten ihren Umwandlungsstatus.

Öffnen Sie Kosten & Ausgaben > Partner. Legen Sie Firmenname fest und ergänzen Sie bei Bedarf Kontaktname, E-Mail, Telefon, USt-Identifikationsnummer, Webseite, Adressfelder, Land und Notizen. Steuern Sie die Verfügbarkeit mit Aktiv.

Öffnen Sie Kosten & Ausgaben > Kategorien. Füllen Sie den übersetzten Name und optional Beschreibung aus. Legen Sie Farbe für Diagramme und Berichte fest. Neue aktive Datensätze können beim Erfassen von Ausgaben ausgewählt werden.

Öffnen Sie Kosten & Ausgaben > Ausgaben und erstellen Sie eine Ausgabe:

1. Geben Sie den erforderlichen Titel und optional Referenz und Beschreibung ein.
2. Wählen Sie gegebenenfalls Partner und Kategorie aus.
3. Geben Sie Betrag (netto) und Steuersatz ein. Prüfen Sie nach der Berechnung Betrag (brutto).
4. Erfassen Sie gegebenenfalls Erstatteter Betrag oder Rabattbetrag. Zahlenbeträge beginnen bei null.
5. Legen Sie das erforderliche Ausgabedatum, optional Fälligkeitsdatum, Zahlungsstatus und Zahlungsdatum fest. Der Zahlungsstatus kann Ausstehend, Bezahlt oder Teilweise sein; neue Kostendatensätze beginnen als ausstehend.
6. Verwenden Sie Produkt- / Kategoriezuordnung, wenn die Ausgabe ausgewählten Katalogeinträgen zugeordnet ist.
7. Fügen Sie bei Bedarf einen Anhang hinzu, speichern Sie und prüfen Sie den Datensatz.

Das Anhangsfeld akzeptiert unterstützte Beleg- oder Rechnungsdokumente und Bilder. Der PHP-Prozess benötigt Schreibzugriff auf die Finanz-Uploadverzeichnisse des Moduls. Hosting-Grenzen und serverseitige Dateiprüfungen gelten weiterhin.

Öffnen Sie Kosten & Ausgaben > Wiederkehrende Kosten. Füllen Sie Titel, optional Beschreibung, Partner, Kategorie, die Betrags- und Steuerfelder, Häufigkeit, Startdatum, optional Enddatum und Nächste Generierung aus.

Ein neuer wiederkehrender Datensatz verwendet standardmäßig ein monatliches Intervall, Automatische Genehmigung aus und Aktiv ein. Wenn Nächste Generierung leer ist, verwendet das Modell Startdatum. Lassen Sie Enddatum für einen unbefristeten Zeitplan leer.

Verwenden Sie die Erzeugungsaktion der Seite für einen Datensatz oder die Aktion zum Erzeugen fälliger Kosten. Beim Erzeugen der Kosten werden Ausgabeneinträge erstellt und das nächste Datum weitergesetzt. Automatische Genehmigung überträgt die Genehmigung auf erzeugte Kosten. Fällige Ausgaben werden über diese Aktionen erzeugt und nicht automatisch durch eine geplante Aufgabe.

Öffnen Sie Steuer & MwSt. > USt-Validierung. Prüfen Sie Kunde, Umsatzsteuer-ID, Land, Status, Quelle und Validierungsdatum. Verwenden Sie die Kundensuche und Validierungsaktionen, um einen Datensatz zu erstellen oder zu aktualisieren, oder Erneut validieren, um ein neues Ergebnis anzufordern.

Der Validator prüft das länderspezifische Format und kann VIES über PHP SOAP verwenden. Wenn VIES nicht verfügbar ist, wird ein Ergebnis mit gültigem Format als Formatprüfung erfasst. Dies ist nicht mit einer verbindlichen VIES-Bestätigung gleichzusetzen. Wenn die Fernvalidierung fehlschlägt, prüfen Sie PHP SOAP, ausgehende Verbindungen und die angezeigte Ergebnisquelle.

Öffnen Sie Steuer & MwSt. > USt-Berichte für datumsbezogene Umsatzsteuerberichte. Vergleichen Sie den gewählten Zeitraum mit den zugrunde liegenden Verkaufs- und Ausgabendatensätzen, bevor Sie exportierte Zahlen verwenden.

Die Übersicht zeigt Umsatz, Kosten, Gewinn, Marge, Umsatzsteuersaldo, vereinnahmte und gezahlte Umsatzsteuer, offene Rechnungen, aktuelle Rechnungen und überfällige Kosten. Kostenzahlen hängen von Datensätzen in mprfinancial_cost ab. Verwenden Sie beim Vergleich von Diagrammen und Listen denselben Zeitraum.

Öffnen Sie Berichte > Gewinn & Verlust oder Berichte > Cashflow, wählen Sie den Zeitraum und prüfen Sie den Bericht.

Öffnen Sie Berichte > Exportieren. Wählen Sie Datentyp, Datumsbereich und Format. Sie können folgende Daten exportieren: Rechnungen, Korrekturen, Kosten, Umsatzsteuerberichte, Gewinn und Verlust, Cashflow, Kunden-Umsatzsteuer und ein Audit-Protokoll. Verfügbare Formate sind CSV, XLSX, JSON und XML. XLSX benötigt PHP ZipArchive.

Der Export weist leere Datensätze zurück. Dateien werden unter upload/mprfinancial/exports/ geschrieben, daher benötigt der PHP-Prozess die Berechtigung zum Erstellen und Schreiben dieses Verzeichnisses. Laden Sie die erzeugte Datei herunter und prüfen Sie Datensatzanzahl und Summen.

Der Export audit_log enthält den Verlauf der Bestellbearbeitungen. Das separate Finanzaudit-Protokoll ist darin nicht enthalten.

Beginnen Sie mit einer bekannten Rechnung und einer Testausgabe. Bestätigen Sie ihre Listeneinträge, Summen, Daten und den Zeitraum der Übersicht. Laden Sie ein PDF herunter und exportieren Sie denselben Zeitraum als CSV. Wenn Sie XLSX verwenden, öffnen Sie die erzeugte Arbeitsmappe zur gesonderten Prüfung.

Prüfen Sie bei einer Proforma die Positionen, berechneten Summen, Nummer und PDF vor der Umwandlung. Testen Sie die Nummerierung auf einer Kopie Ihres Shops, wenn Sie eine bestehende Serie migrieren.

Wenn eine Seite oder ein Formular fehlende Strukturen meldet, führen Sie Systemprüfung aus und prüfen Sie die Fehlerprotokolle. Wenn Ihrem installierten Paket erforderliche Dateien fehlen, ersetzen Sie es durch eine vollständige Version.

Wenn eine Aktion verweigert wird, prüfen Sie die Berechtigungen des Mitarbeiterprofils für diese Seite. Wenn Summen falsch erscheinen, prüfen Sie den Shop-Geltungsbereich, den Datumsbereich, die Vollständigkeit der Kosteneinträge und die Quellrechnung oder Gutschrift. Die Berichte verwenden die im Shop verfügbaren Daten; sie ersetzen keine vollständige Buchführung.

Sichern Sie zuerst die Finanztabellen und hochgeladenen Dateien. Die Deinstallation entfernt das Administrationsmenü und die Modulkonfiguration. Sie löscht standardmäßig nicht die eigenen Finanztabellen des Moduls. Das gemeinsame Erstattungspaket hat eine separate Bereinigung, die davon abhängt, ob andere Module es verwenden.

Erfordert PrestaShop 1.6.1 oder neuer und PHP 7.1 oder neuer.