Financial Revolution: configuración y ayuda

Sube el ZIP del módulo en Módulos > "Module Manager" e instálalo. Abre "Sell" > Finanzas > Configuración > Configuración.

Selecciona la tienda prevista. Revisa la numeración antes de crear documentos. Concede a los empleados los permisos de consulta, creación y edición que necesiten para las páginas financieras. Modificar registros, exportar datos y descargar documentos usa los permisos de los controladores correspondientes.

Abre Configuración > Verificación del sistema si el módulo informa de tablas ausentes o problemas de instalación. Conserva una copia de la base de datos antes de configurar numeración o importar datos financieros.

La pantalla Configuración agrupa campos bajo Facturas, Correcciones, "Proformas", IVA, Costes y "PDF".

La correspondencia predeterminada de categorías es:

{
  "operating":"Operating Costs",
  "marketing":"Marketing",
  "shipping":"Shipping & Logistics",
  "personnel":"Personnel",
  "software":"Software & Services",
  "other":"Other"
}

Los marcadores básicos son {PREFIX}, {YYYY}, {MM} y {####}. Por ejemplo, INV/2026/06/0001 es la forma producida por el patrón predeterminado para el primer número aplicable de junio de 2026.

Abre Configuración > Numeración. Configura la secuencia de cada Tipo de documento. Establece Prefijo, Sufijo opcional, Formato, Número actual, Modo de reinicio, Dígitos mín. y Activo.

Número actual es el último número usado. El siguiente documento lo incrementa. Usa el estado actual de la secuencia al continuar una serie existente. El módulo reserva números mediante bloqueo de base de datos.

El formulario Numeración admite {PREFIX}, {SUFFIX}, {YYYY}, {YY}, {MM}, {DD}, {####}, {###} y {##}. Las secuencias nuevas/predeterminadas siguen los prefijos, formato y modo de reinicio configurados. Revisa la fila real antes de generar documentos.

Abre Configuración > Plantillas de documentos. Configura Nombre traducido, Tipo, HTML del encabezado, HTML del pie de página, CSS personalizado, Logotipo opcional, Color principal y Activo. Los campos de contenido empiezan vacíos salvo que una plantilla predeterminada los rellene. Previsualiza y descarga un PDF de muestra para comprobar tamaño de página, logotipo, texto y totales.

Facturas

Abre Documentos > Facturas. La lista lee los registros nativos order_invoice de PrestaShop con pedidos, clientes, totales y estados. Usa Ver pedido para inspeccionar el pedido original y la acción PDF para obtener su factura. Las facturas nativas existentes no se sustituyen por una base de facturas separada del módulo.

Rectificaciones y reembolsos

Abre Reembolsos para inspeccionar registros del paquete compartido de reembolsos. Abre Documentos > Correcciones para las rectificaciones y usa Ver o Descargar PDF. Los hooks de abonos conectan los reembolsos con las rectificaciones del módulo. Comprueba juntos abono, referencia de rectificación e importes.

Proformas

Abre Documentos > "Proformas" y crea una proforma. Rellena Correo del cliente, Elementos (JSON), Válido hasta y Notas opcionales. Las partidas deben formar un array JSON válido aceptado por el modelo. Los totales se calculan a partir de ellas y se asigna un número desde su secuencia.

Usa Ver o Descargar PDF para comprobar el documento guardado. Convertir a factura crea y guarda la instantánea de conversión a factura del módulo y el número de documento. Puede vincularse a una factura de pedido existente si la proforma está ligada a un pedido. No supongas que una conversión independiente crea un nuevo pedido pagado de PrestaShop.

Las proformas rechazadas o caducadas no se pueden convertir. La conversión también rechaza una proforma cuya fecha de validez haya pasado. Los registros ya convertidos conservan ese estado.

Abre Costes y gastos > Socios. Introduce Nombre de empresa y los campos que necesites de Nombre del contacto, Correo electrónico, Teléfono, Número de IVA, Sitio web, dirección, País y Notas. Usa Activo para controlar su disponibilidad.

Abre Costes y gastos > Categorías. Rellena Nombre traducido y Descripción opcional. Configura "Color" para gráficos e informes. Los nuevos registros activos pueden seleccionarse al registrar gastos.

Abre Costes y gastos > Gastos y crea un gasto:

1. Introduce Título obligatorio y Referencia y Descripción opcionales.
2. Selecciona Socio y Categoría cuando corresponda.
3. Introduce Importe (sin impuestos) y Tasa de impuesto. Comprueba Importe (con impuestos) después del cálculo.
4. Registra Monto reembolsado o Importe del descuento cuando corresponda. Los importes numéricos empiezan en cero.
5. Configura Fecha de gasto obligatoria, Fecha de vencimiento opcional, Estado del pago y Fecha de pago. El estado puede ser Pendiente, Pagado o Parcial; los nuevos costes empiezan pendientes.
6. Usa Asignación de producto / categoría si el gasto corresponde a entidades seleccionadas del catálogo.
7. Añade un Archivo adjunto si lo necesitas, guarda y comprueba el registro.

El campo adjunto admite documentos e imágenes compatibles de recibos o facturas. El proceso PHP necesita escritura en los directorios de cargas financieras del módulo. Se siguen aplicando los límites del alojamiento y la validación de archivos del servidor.

Abre Costes y gastos > Costes recurrentes. Rellena Título, Descripción opcional, Socio, Categoría, importes e impuestos, Frecuencia, Fecha de inicio, Fecha de fin opcional y Próxima generación.

Un registro recurrente nuevo es mensual por defecto, con Aprobación automática desactivada y Activo activado. Si Próxima generación está vacío, el modelo usa Fecha de inicio. Deja Fecha de fin vacío para una programación indefinida.

Usa la acción de generación de la página para un registro o la acción para generar costes vencidos. Generar costes crea registros de gastos y adelanta la siguiente fecha. Aprobación automática transfiere la aprobación a los costes generados. Los gastos vencidos se generan mediante estas acciones, en lugar de automáticamente con una tarea programada.

Abre Impuestos e IVA > Validación de IVA. Revisa cliente, número de IVA, país, estado, fuente y fecha de validación. Usa búsqueda de clientes y acciones de validación para crear o actualizar un registro, o Revalidar para pedir otro resultado.

El validador comprueba el formato específico del país y puede usar VIES mediante PHP SOAP. Si VIES no está disponible, un resultado de formato válido se registra como comprobación de formato. No equivale a confirmación oficial VIES. Si falla la validación remota, comprueba PHP SOAP, conectividad saliente y fuente mostrada del resultado.

Abre Impuestos e IVA > Informes de IVA para informes de IVA por fechas. Compara el periodo elegido con las ventas y gastos subyacentes antes de usar cifras exportadas.

El Panel de control muestra ingresos, costes, beneficio, margen, saldo de IVA, IVA cobrado, IVA pagado, facturas pendientes, facturas recientes y costes vencidos. Las cifras de costes dependen de los registros de mprfinancial_cost. Usa el mismo periodo para comparar gráficos y listas.

Abre Informes > Pérdidas y ganancias o Informes > Flujo de caja, elige el periodo e inspecciona el informe.

Abre Informes > Exportar. Elige tipo de datos, intervalo de fechas y formato. Puedes exportar facturas, rectificaciones, costes, informes IVA, pérdidas y ganancias, flujo de caja, IVA de clientes y registro de auditoría. Los formatos disponibles son CSV, XLSX, JSON y XML. XLSX requiere PHP ZipArchive.

La exportación rechaza conjuntos vacíos. Los archivos se escriben en upload/mprfinancial/exports/, por lo que el proceso PHP necesita crear y escribir ese directorio. Descarga el archivo generado y comprueba recuento de registros y totales.

La exportación audit_log contiene el historial de modificaciones de pedidos. No incluye el registro de auditoría financiera independiente.

Empieza con una factura conocida y un gasto de prueba. Confirma sus entradas, totales, fechas y periodo del panel. Descarga un PDF y exporta el mismo periodo a CSV. Si usas XLSX, abre también el libro generado como comprobación independiente.

Para una proforma, comprueba partidas, totales calculados, número y PDF antes de convertir. Prueba la numeración en una copia de tu tienda si migras una serie existente.

Si una página o formulario informa de estructuras ausentes, ejecuta Verificación del sistema e inspecciona los registros de errores. Si faltan archivos necesarios en tu paquete instalado, sustitúyelo por una versión completa.

Si se deniega una acción, comprueba los permisos del perfil de empleado para esa página. Si los totales parecen incorrectos, comprueba ámbito de tienda, fechas, integridad de las entradas de costes y factura o abono original. Los informes usan los datos disponibles en la tienda; no sustituyen unos registros contables completos.

Respalda primero tablas financieras y archivos subidos. La desinstalación elimina menú administrativo y configuración. No elimina por defecto las tablas financieras propias del módulo. El paquete compartido de reembolsos tiene una limpieza separada que depende de si otros módulos lo usan.

Requiere PrestaShop 1.6.1 o posterior y PHP 7.1 o posterior.