Proposez le paiement à terme sur facture dans PrestaShop avec règles de groupe, plafonds de crédit et soldes
B2B Deferred Payment Terms est un module pour les boutiques PrestaShop qui ouvre le paiement sur facture aux clients professionnels autorisés, confronte chaque commande à leur plafond de crédit et affiche le montant encore disponible avant l'achat. L'installation crée des conditions prêtes à l'emploi, puis un groupe client et son plafond suffisent pour démarrer.
Le crédit client reste maîtrisé lorsque l'accord commercial accompagne le compte depuis la commande jusqu'à l'encaissement. L'acheteur doit connaître ses délais et son disponible, tandis que le marchand doit mesurer le nouveau panier avec toutes les factures encore impayées avant d'accorder un engagement supplémentaire.
Le module associe des règles générales aux groupes et des conditions particulières aux clients ayant un accord négocié. Vous définissez l'autorisation, le délai, le plafond et une note interne par client, puis précisez la valeur ou la quantité minimale, les produits, les catégories et la boutique concernés. Le paiement sur facture s'affiche uniquement lorsque le compte et la commande respectent ces critères.
Chaque condition possède son nom et sa description dans les langues de la boutique et calcule l'échéance en nombre de jours ou en fin de mois. La confirmation, l'e-mail et la facture reprennent l'échéance et les coordonnées de paiement. Les rappels programmés, les relances, les relevés client et le suivi des créances prolongent le même travail après la vente.
Les bénéfices sont davantage de commandes B2B sans validation manuelle, un encours contrôlé avant la vente, moins de retards et un solde lisible pour le client comme pour l'équipe financière.
Que gère B2B Deferred Payment Terms entre la commande et l'encaissement ?
B2B Deferred Payment Terms transforme un accord de règlement B2B en paiement sur facture contrôlé dans la boutique. Le module détermine l'accès, vérifie l'encours au moment de la commande, conserve les conditions convenues et accompagne la créance jusqu'à son règlement.
- Visibilité pour l'acheteur : crédit disponible, solde impayé et délais applicables avant la commande.
- Politique client : règles de groupe complétées par des autorisations, plafonds, délais et notes individuels.
- Périmètre des commandes : critères de montant, quantité, produits, catégories et boutique.
- Documents : une même échéance et les mêmes instructions sur la confirmation, l'e-mail et la facture.
- Recouvrement : rappels, relances graduées et relevés de compte.
- Pilotage des créances : ancienneté, alertes, exports, historique des règlements et trace des actions.
Les conditions fournies, un groupe et un plafond mettent en route le premier parcours. Les réglages détaillés suivent ensuite l'évolution de la politique B2B.
Que sait l'acheteur avant de valider sa commande ?
Le paiement sur facture apparaît uniquement pour un compte autorisé. À côté des délais proposés, l'acheteur voit son solde impayé et le crédit exact encore disponible pour un nouvel achat. La limite commerciale est donc connue avant l'envoi de la commande.
Le module additionne le panier aux créances ouvertes et contrôle une nouvelle fois le résultat au moment de créer la commande. Le crédit est réservé au moment de cette décision, les montants exprimés dans plusieurs devises sont comparés dans la monnaie de la boutique et deux paniers simultanés ne consomment pas le même disponible. Si la commande dépasse le plafond, seul le paiement sur facture reste absent, sans modifier les autres moyens de paiement.
Quels clients disposent du paiement sur facture ?
Les groupes fournissent rapidement une base pour les grossistes, revendeurs ou grands comptes. Lorsqu'un accord négocié diffère de cette base, la fiche du client remplace l'autorisation, le délai et le plafond. Une note interne garde le motif à portée des équipes commerciales et financières.
L'accès tient aussi compte du risque commercial. Montant et quantité minimaux, produits et catégories inclus ou exclus, devise, pays et boutique limitent le moyen de paiement aux commandes couvertes par l'accord. Un client membre de plusieurs groupes reçoit une liste ordonnée sans doublons, et tous les critères sont contrôlés à nouveau lors de la création de la commande.
Comment les conditions convenues arrivent-elles sur la commande et la facture ?
Chaque condition de règlement possède un nom, une description, une couleur et une position dans chaque langue de la boutique. L'échéance repose sur un nombre de jours ou une règle de fin de mois, et l'acheteur choisit parmi les conditions attribuées à son compte. Les entrées fournies accélèrent le départ, les conditions personnalisées reprennent les contrats négociés.
La confirmation, un message dédié et la facture indiquent le délai choisi, la date d'échéance exacte, le montant et les coordonnées bancaires enregistrées par le marchand. Le texte et le calcul convenus sont conservés avec la commande, de sorte qu'une modification ultérieure ne réécrit pas une vente ancienne. Le client et l'équipe suivent ainsi la même instruction et la même date.
Comment les factures à venir et en retard sont-elles suivies ?
Des séquences multilingues s'exécutent avant et après l'échéance. Le marchand règle le moment et le texte de l'information préalable, du message envoyé le jour prévu et des relances graduées. Le module consigne chaque tentative dans l'historique, réessaie l'envoi après un échec et évite de répéter la même étape.
L'espace client réunit les factures ouvertes, les paiements, les échéances et le solde courant. Le relevé couvre une période choisie, s'ouvre en ligne, se télécharge en PDF et est envoyé chaque mois par e-mail. Le client rapproche son compte sans réclamer une liste, tandis que l'équipe financière identifie l'action attendue pour chaque retard.
Que pilote l'équipe financière au quotidien ?
Le tableau des créances répartit les soldes par ancienneté et présente montants ouverts et échus, crédit accordé, taux de paiement à temps, principaux débiteurs et activité récente. Les filtres relient les totaux aux commandes concernées, tandis que les exports fournissent la période, la boutique et l'état de paiement utiles à la comptabilité ou au recouvrement.
L'enregistrement d'un règlement garde sa date d'effet, l'employé et la note, puis fait progresser la commande hors de son état d'attente. Annulations, remboursements et changements d'état rapprochent automatiquement le solde, et l'historique conserve les modifications de règles, messages et corrections. Chaque boutique applique ses propres délais, plafonds et rapports ou partage volontairement une politique, ce qui associe un démarrage rapide à un contrôle précis.
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Référencemprpaymentterms
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En stock2147483647 Produits
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Compatibilité PrestaShopPS 1.7 – 9.x
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Modèle tarifaireAchat unique
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Type de moduleFront & Back-office
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Concerne le RGPDNon
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Objectif commercialBooster les conversions
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Compte externe requisNon
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Complexité du moduleModule complet
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Étape du parcours clientConvertir en acheteurs
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Compatible avec la plateformeAucune plateforme externe
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Ajoute une option de checkout Pay by Invoice pour les groupes de clients B2B approuvés. Votre boutique peut proposer des conditions de facturation à réception ou de type Net 15/30/60/90, appliquer des limites de crédit par groupe et suivre les commandes sur facture impayées ou en retard depuis le Back Office.
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v1.0.102026-05-27
- Addedcomplete FR/DE/ES/IT/PL translations
- FixedReplace Tools::displayPrice with PriceFormatter compat wrapper
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Fonctionne bien avec B2B Deferred Payment Terms
Les modules que notre équipe associe réellement à celui-ci, et pourquoi chacun a sa place dans la même configuration.
Complement
Un marchand proposant B2B Deferred Payment Terms sert déjà des acheteurs professionnels et offre aux clients connectés éligibles un paiement de type facture avec des délais Net 15, Net 30 ou Net 60 dans le cadre de règles de crédit configurées. Ces acheteurs raisonnent en montants hors TVA, alors qu'une boutique PrestaShop par défaut affiche souvent des prix TTC qui paraissent maladroits à une clientèle professionnelle.
Tax Display Switcher est un outil distinct qui permet aux visiteurs de choisir des prix TTC ou hors TVA pendant leur navigation, avec des styles d'interrupteur, de bouton ou de menu déroulant et une valeur par défaut configurable, sans modifier vos vraies règles fiscales ni le calcul du paiement. Il ne concerne que l'affichage.
Utiliser les deux signifie que les clients en paiement différé que vous approuvez déjà peuvent aussi choisir de voir les prix comme une entreprise s'attend à les lire. Le module de délais gère comment ils paient et le switcher leur laisse choisir l'apparence des prix, deux outils complémentaires qui, ensemble, donnent à la boutique l'impression d'être conçue pour le professionnel plutôt qu'adaptée d'un réglage grand public.
Governance
Un marchand utilisant B2B Deferred Payment Terms accorde une réelle confiance financière, laissant les clients professionnels approuvés régler sur des conditions de facturation dans des limites de crédit. Avant de traiter un acheteur comme une véritable entreprise, vous voulez cependant généralement que ses coordonnées de TVA soient confirmées, ce que le module de délais ne fait pas lui-même.
Automatic EU VAT Checker est un outil de gouvernance distinct qui valide les numéros de TVA de l'UE via VIES, donne un retour en direct sur les pages d'adresse, peut exiger un numéro de TVA quand un nom d'entreprise est saisi, met en cache les résultats et conserve les détails de validation pour examen ultérieur. Il gère la vérification, indépendamment de toute décision de paiement.
Utilisés ensemble, le vérificateur de TVA conserve un enregistrement de validation documenté tandis que le module de délais gère l'option de paiement différé, l'approbation des conditions restant votre propre décision manuelle plutôt que quelque chose que le vérificateur accorde. Un marchand obtient un onboarding B2B plus propre et une traçabilité plus claire, deux outils complémentaires faisant chacun son propre travail.
Workflow
Un marchand utilisant B2B Deferred Payment Terms prend en charge des commandes qui ne sont pas payées d'avance, ce qui signifie que chaque commande à conditions de facturation implique un suivi : relancer l'expédition, savoir qui est responsable de l'étape suivante et tenir des notes internes. Le module de délais met en place l'option de paiement mais ne gère pas le traitement back-office qui suit.
Advanced Order Workflow est un outil distinct qui ajoute un espace de travail Back Office partagé avec des équipes, des statuts de workflow personnalisés, des affectations, des commentaires internes, des mentions, des pièces jointes, des rappels, des notifications et des rapports, en associant les états de commande natifs à des équipes responsables. Il organise le travail qui a lieu après le passage d'une commande.
Utilisés ensemble, le module de délais décide comment un acheteur professionnel paie et le module de workflow aide votre équipe à gérer la commande une fois qu'elle existe. Un marchand traitant des commandes B2B en paiement différé gagne en clarté de responsabilité et en suivi, deux outils complémentaires qui ensemble réduisent le risque qu'une commande à conditions de facturation passe entre les mailles du filet.
Measurement
Un marchand proposant B2B Deferred Payment Terms est à l'aise avec des commandes réglées plus tard, mais le paiement différé rend le tableau financier plus difficile à lire, car le chiffre d'affaires et la trésorerie réelle divergent. Le module de délais gère l'option de paiement, pas le reporting financier qui l'entoure.
Financial Revolution est un outil financier distinct qui relie factures natives, avoirs, proformas, dépenses, validation de TVA, rapports fiscaux, partenaires, numérotation, modèles et exports comptables au sein du Back Office, aidant les propriétaires et les agences à voir au-delà du chiffre d'affaires. Il fait son propre travail à vocation comptable.
Utilisés côte à côte, le module de délais façonne la manière dont les acheteurs professionnels paient tandis que Financial Revolution vous donne l'espace de facturation et de reporting pour donner du sens à ces commandes, sans qu'aucune donnée de créances ne passe automatiquement entre eux. Un marchand portant des commandes en paiement différé obtient une vision financière plus claire et la souplesse de paiement séparément, deux outils complémentaires dans la même activité B2B.
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