Termini di pagamento su fattura su PrestaShop con regole di gruppo, limiti di credito e saldi
B2B Deferred Payment Terms è un modulo per negozi PrestaShop che offre il pagamento con fattura ai clienti aziendali autorizzati, confronta ogni ordine con il loro fido e mostra il credito ancora disponibile prima dell'acquisto. L'installazione crea condizioni già pronte, poi bastano il primo gruppo clienti e il relativo limite per iniziare.
Il credito commerciale rimane sotto controllo quando l'accordo accompagna il cliente dal carrello fino all'incasso. L'acquirente deve conoscere le condizioni applicate e il credito residuo, mentre il venditore deve sommare il nuovo ordine a tutte le fatture non saldate prima di assumere un'altra esposizione.
Il modulo gestisce regole generali per i gruppi e accordi specifici per i singoli clienti. La scheda di ogni account definisce abilitazione, condizione, fido e nota interna, mentre valore minimo, quantità, prodotti, categorie e negozio delimitano gli ordini. Il pagamento con fattura appare solo quando account e ordine rispettano tutti i criteri.
Ogni condizione ha nome e descrizione in tutte le lingue del negozio e calcola la scadenza in giorni o a fine mese. Conferma, e-mail e fattura riportano scadenza e coordinate di pagamento. Promemoria programmati, solleciti, estratti conto cliente e pannello crediti continuano lo stesso lavoro dopo la vendita.
I vantaggi sono più ordini B2B senza approvazioni manuali, fidi rispettati prima della vendita, meno ritardi e un saldo chiaro per cliente e amministrazione.
Che cosa gestisce B2B Deferred Payment Terms dall'ordine all'incasso?
B2B Deferred Payment Terms trasforma un accordo commerciale B2B in un pagamento con fattura controllato dentro il negozio. Il modulo stabilisce chi accede, verifica l'esposizione al momento dell'ordine, conserva le condizioni concordate e segue il credito fino all'incasso.
- Chiarezza per l'acquirente: credito disponibile, saldo non pagato e condizioni valide prima dell'ordine.
- Politica cliente: regole di gruppo con abilitazioni, fidi, condizioni e note individuali.
- Ambito degli ordini: criteri per valore, quantità, prodotti, categorie e negozio.
- Documenti: stessa scadenza e stesse coordinate su conferma, e-mail e fattura.
- Incasso: promemoria, solleciti progressivi ed estratti conto.
- Controllo crediti: anzianità, avvisi, esportazioni, storico pagamenti e registro attività.
Le condizioni predisposte, un gruppo clienti e il relativo fido avviano il primo flusso. Le impostazioni avanzate seguono la crescita della politica B2B.
Quali informazioni vede l'acquirente prima dell'ordine?
Il pagamento con fattura appare esclusivamente su un account autorizzato. Accanto alle condizioni disponibili, l'acquirente vede il saldo non pagato e l'importo esatto ancora libero per un nuovo acquisto. Il confine commerciale è quindi chiaro prima dell'invio dell'ordine.
Il modulo somma il nuovo carrello all'esposizione aperta e controlla di nuovo il risultato durante la creazione dell'ordine. In quel momento riserva il credito, confronta gli importi in valute diverse nella valuta del negozio e impedisce a due carrelli simultanei di usare la stessa disponibilità. Se l'ordine supera il fido, rimane assente solo il pagamento con fattura e gli altri metodi del negozio non cambiano.
Quali clienti ricevono il pagamento con fattura?
I gruppi forniscono una base rapida per grossisti, rivenditori o clienti strategici. Quando un accordo negoziato differisce dalla base, la scheda del singolo cliente sostituisce abilitazione, condizione e fido. Una nota interna conserva la motivazione per il reparto commerciale e l'amministrazione.
L'accesso segue anche il rischio dell'ordine. Valore e quantità minimi, prodotti e categorie inclusi o esclusi, valuta, paese e negozio limitano il metodo alle vendite coperte dall'accordo. Un cliente appartenente a più gruppi riceve un solo elenco ordinato senza duplicati, mentre tutti i criteri vengono verificati di nuovo quando nasce l'ordine.
Come arrivano le condizioni concordate sull'ordine e sulla fattura?
Ogni condizione di pagamento possiede nome, descrizione, colore e posizione in ogni lingua del negozio. La scadenza segue un numero fisso di giorni oppure una regola di fine mese, e l'acquirente sceglie tra le condizioni assegnate al proprio account. Le voci iniziali accelerano l'avvio, quelle personalizzate riproducono i contratti negoziati.
Conferma d'ordine, messaggio dedicato e fattura riportano la condizione selezionata, la data esatta, l'importo e le coordinate bancarie registrate dal venditore. Testo e calcolo concordati rimangono salvati con l'ordine, quindi una modifica successiva non riscrive una vendita precedente. Cliente e personale seguono la stessa istruzione e la stessa scadenza.
Come vengono seguite le fatture in scadenza e scadute?
Le sequenze multilingua partono prima e dopo la scadenza. Il venditore stabilisce tempi e testo dell'avviso preventivo, del messaggio nel giorno dovuto e dei solleciti progressivi. Il modulo registra ogni tentativo nello storico, ripete l'invio dopo un errore ed evita che lo stesso passaggio venga inviato due volte.
L'area cliente riunisce fatture aperte, pagamenti, scadenze e saldo corrente. L'estratto conto copre il periodo scelto, si apre online, si scarica in PDF e viene inviato ogni mese per e-mail. Il cliente riconcilia il conto senza richiedere un elenco, mentre l'amministrazione identifica subito la prossima azione per ogni ritardo.
Che cosa controlla ogni giorno l'amministrazione?
Il pannello crediti divide i saldi per anzianità e mostra importi aperti e scaduti, credito concesso, puntualità dei pagamenti, maggiori debitori e attività recenti. I filtri portano dai totali agli ordini interessati, mentre le esportazioni consegnano a contabilità o recupero crediti il periodo, il negozio e lo stato di pagamento selezionati.
La registrazione di un incasso conserva data effettiva, operatore e nota, poi fa avanzare l'ordine dal suo stato di attesa. Annullamenti, rimborsi e cambi di stato riconciliano automaticamente il saldo, e il registro conserva modifiche alle regole, messaggi e correzioni. Ogni negozio usa condizioni, fidi e rapporti propri oppure condivide consapevolmente una politica, unendo un avvio semplice a un controllo approfondito.
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Riferimentomprpaymentterms
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Compatibilità PrestaShopPS 1.7 – 9.x
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Modello di prezzoAcquisto singolo
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Tipo di moduloFront & Back-office
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Rilevante per GDPRNo
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Obiettivo di businessAumentare le conversioni
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Account esterno necessarioNo
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Complessità del moduloModulo completo
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Fase del percorso clienteConvertire in acquirenti
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Funziona con piattaformaNessuna piattaforma esterna
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Aggiunge un’opzione di checkout Pay by Invoice per i gruppi clienti B2B approvati. Il suo negozio può offrire pagamento alla ricezione della fattura o termini di tipo Net 15/30/60/90, applicare limiti di credito per gruppo e monitorare dal Back Office gli ordini con fattura non pagati o scaduti.
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v1.0.102026-05-27
- Addedcomplete FR/DE/ES/IT/PL translations
- FixedReplace Tools::displayPrice with PriceFormatter compat wrapper
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Funziona bene con Condizioni di pagamento differito B2B
I moduli che il nostro team abbina davvero a questo, e perché ciascuno merita di stare nella stessa configurazione.
Complemento
Un commerciante che offre B2B Deferred Payment Terms serve già acquirenti aziendali, dando ai clienti idonei e autenticati un checkout in stile fattura con termini Net 15, Net 30 o Net 60 nell'ambito di regole di credito configurate. Questi acquirenti ragionano in cifre al netto dell'IVA, mentre un negozio PrestaShop predefinito mostra spesso prezzi IVA inclusa che risultano scomodi per un pubblico professionale.
Tax Display Switcher è uno strumento separato che consente ai visitatori di scegliere prezzi IVA inclusa o IVA esclusa durante la navigazione, con stili di interruttore, pulsante o menu a tendina e un valore predefinito configurabile, senza modificare le tue reali regole fiscali né il calcolo al checkout. Gestisce solo la presentazione.
Usarli entrambi significa che i clienti a pagamento differito che già approvi possono anche scegliere di vedere i prezzi come un'azienda si aspetta di leggerli. Il modulo dei termini gestisce come pagano e lo switcher lascia loro scegliere come appaiono i prezzi, due strumenti complementari che insieme fanno sembrare il negozio pensato per il B2B anziché adattato da un'impostazione per consumatori.
Governance
Un commerciante che usa B2B Deferred Payment Terms concede una reale fiducia finanziaria, lasciando che i clienti aziendali approvati concludano l'ordine con termini di fatturazione entro limiti di credito. Prima di trattare un acquirente come un'azienda vera, però, di solito vuoi che i suoi dati IVA siano confermati, cosa che il modulo dei termini di per sé non fa.
Automatic EU VAT Checker è uno strumento di governance separato che convalida le partite IVA dell'UE tramite VIES, fornisce feedback in tempo reale sulle pagine dell'indirizzo, può richiedere una partita IVA quando viene inserito un nome azienda, mette in cache i risultati e conserva i dettagli di convalida per una revisione successiva. Si occupa della verifica, indipendentemente da qualsiasi decisione di pagamento.
Usati insieme, il verificatore IVA mantiene un registro di convalida documentato mentre il modulo dei termini gestisce l'opzione paga-dopo, con l'approvazione dei termini che resta una tua decisione manuale anziché qualcosa che il verificatore concede. Un commerciante ottiene un onboarding B2B più pulito e una tracciabilità più chiara, due strumenti complementari ciascuno con il proprio compito.
Flusso di lavoro
Un commerciante che usa B2B Deferred Payment Terms si assume ordini che non sono pagati in anticipo, il che significa che ogni ordine a termini di fatturazione comporta lavoro di follow-up: sollecitare l'evasione, tenere traccia di chi ha in carico il passo successivo e mantenere note interne. Il modulo dei termini imposta l'opzione di pagamento ma non gestisce la lavorazione di back office successiva.
Advanced Order Workflow è uno strumento separato che aggiunge un'area di lavoro Back Office condivisa con team, stati di workflow personalizzati, assegnazioni, commenti interni, menzioni, allegati, promemoria, notifiche e reportistica, mappando gli stati d'ordine nativi ai team responsabili. Organizza il lavoro che avviene dopo che un ordine è stato effettuato.
Lavorando insieme, il modulo dei termini decide come paga un acquirente aziendale e il modulo di workflow aiuta il tuo team a gestire l'ordine una volta che esiste. Un commerciante che gestisce ordini B2B paga-dopo ottiene responsabilità più chiare e migliore continuità, due strumenti complementari che insieme riducono la possibilità che un ordine a termini di fatturazione sfugga tra le maglie.
Misurazione
Un commerciante che offre B2B Deferred Payment Terms è a suo agio con ordini che si saldano più tardi, ma il pagamento differito rende il quadro finanziario più difficile da leggere, poiché fatturato e reale posizione di cassa si allontanano. Il modulo dei termini gestisce l'opzione al checkout, non la reportistica finanziaria che vi ruota attorno.
Financial Revolution è uno strumento finanziario separato che collega fatture native, note di credito, proforma, spese, validazione IVA, report fiscali, partner, numerazione, modelli ed esportazioni contabili all'interno del Back Office, aiutando titolari e agenzie a vedere oltre il fatturato. Svolge il proprio compito orientato alla contabilità.
Usati fianco a fianco, il modulo dei termini definisce come pagano gli acquirenti aziendali mentre Financial Revolution ti dà l'area di fatturazione e reportistica per dare senso a quegli ordini, senza che alcun dato sui crediti passi automaticamente tra i due. Un commerciante che porta avanti ordini paga-dopo ottiene una visione finanziaria più chiara e la flessibilità di pagamento in modo separato, due strumenti complementari nella stessa operatività B2B.
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